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La CFP – Consulenza Finanziaria Professionale è un servizio avente come scopo la formazione, l’informazione e l’affiancamento delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese in occasione dell’accesso al credito e dell’investimento di capitali.
È al Consulente Finanziario Professionista, abilitato alla CFP – Consulenza Finanziaria Professionale e formatasi attraverso i seminari, i corsi e i master organizzati da Evo Finance, che spetta il compito di aiutare famiglie e aziende a fare bene il mestiere di clienti nei confronti degli operatori finanziari, colmando così le asimmetrie informative, comportamentali e negoziali esistenti tra questi soggetti.

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Il Prospetto Informativo Dinamico è una piattaforma multi-banca, digitale e accreditata, attraverso la quale l’impresa fornisce agli operatori finanziari le informazioni, i dati e i documenti necessari alla valutazione e alla gestione delle pratiche per l’accesso alle varie forme di finanziamento. Le informazioni, i dati e i documenti che la piattaforma raccoglie sono digitalizzati, accreditati da un professionista che ne attesta completezza, leggibilità e conformità delle copie rispetto agli originali e costantemente aggiornati.

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Hubble Advisory è la piattaforma online dedicata alla Consulenza Finanziaria, sia quella personalizzata, come previsto dalla normativa specifica, che quella generica. Grazie ai diversi tools e software, sviluppati attraverso la collaborazione di professionisti e partners tecnologici leader di mercato, permette di seguire l’intero ciclo di vita dell’attività di consulenza: dall’acquisizione del Cliente, nel rispetto dei requisiti regolamentari e delle best-practice del settore, fino all’erogazione del servizio di consulenza con particolare attenzione alla rendicontazione per il Cliente. La piattaforma, infatti, permette di creare dei report personalizzabili dai quali si evidenzia il valore aggiunto della consulenza attraverso una approfondita analisi dei costi degli strumenti selezionati delle scelte di investimento effettuate. Tali rendiconti sono creati ad hoc sulla base delle conoscenze e delle esperienze del Cliente offrendo, così, un valido strumento di supporto per il consolidamento del rapporto tra Cliente e Consulente volto a meglio comprendere i rischi e le opportunità di consapevoli scelte di portafoglio.